12 yoshli Migel Meksikadagi qishloqda poyabzalchilar oilasida yashaydi va yashirincha musiqachi bo'lishni orzu qiladi. Yashirincha - chunki uning oilaviy klanida musiqa la'nat deb hisoblanadi. Bir marta uning buyuk bobosi, Migelning buyuk buvisi, Migelning tinch yashashiga imkon bermaydigan orzu uchun uni tark etdi. O'shandan beri oilada musiqa mavzusi taqiqqa aylandi. Migel, u vafot etgan sevimli qo'shiqchisi Ernesto de la Kruz bilan hali ham noma'lum bo'lgan aloqalar mavjudligini aniqlaydi. Bola o'lganlar o'lkasidagi butiga boradi, u erda ota-bobolarining ruhi bilan uchrashadi. U erda Migel Hector ismli hiyla-nayrang ruhini uchratadi (skelet qiyofasida), u uning qo'llanmasiga aylanadi. Ular birgalikda de la Kruzni izlash uchun yo'l oldilar.